Cada pipeline aparece en el menú de la izquierda con su nombre y su ícono, y abre su tablero.

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Las columnas

Cada etapa es una columna, en el orden del pipeline. Arriba de cada una ves:
  • Cuántos casos tiene.
  • La suma de los montos (solo en ventas): el estimado en las etapas abiertas y el real en las de ganado. Es la forma rápida de ver cuánto hay en juego en Negociando o cuánto se vendió en el mes.
Las etapas finales muestran solo los casos que terminaron en los últimos 14 días, para que el tablero no crezca para siempre. Si no quieres verlas, desmarca Ver cerrados de los últimos 14 días en los filtros. Cada columna muestra hasta 50 tarjetas; para encontrar un caso en particular, usa la búsqueda. Para ganar lugar, pliega una columna con la flecha de su encabezado: queda angosta, con el nombre en vertical y la cantidad de casos. Tócala para abrirla de nuevo. Puedes soltar tarjetas en una columna plegada, y las plegadas quedan así en tu navegador.

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Las tarjetas

Cada tarjeta es un caso y muestra:
  • El contacto y el canal (WhatsApp, Instagram o chat web).
  • El puntaje, con su color de caliente, tibio o frío (mira Puntaje).
  • El motivo y el submotivo.
  • El monto estimado (o el de la venta, si se ganó).
  • Te toca si el último mensaje es del cliente, o Esperando al cliente si el último es tuyo. Así ves de un vistazo qué tarjetas necesitan una respuesta.
  • Faltan N datos, si le faltan datos obligatorios.
  • Cuando le quedan 2 días o menos, un aviso de que pasa a perdido si el cliente no responde (mira Días sin respuesta).
  • A quién está asignado y hace cuánto está en esa etapa.
Al tocar una tarjeta, el chat de ese caso se abre en un panel a la derecha, sin salir del tablero: el mismo chat de la bandeja, con la ficha del contacto al costado. Desde ahí respondes, mueves el caso de etapa o completas sus datos. Para cerrarlo, toca la X o fuera del panel, o presiona Escape.

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Filtros

Buscar por nombre, teléfono o dato busca en el nombre, el teléfono y el usuario de Instagram del contacto, y en los campos del caso (por ejemplo, un número de pedido). Al final del buscador, el botón de Filtros muestra cuántos filtros tienes puestos. Quedan guardados en tu navegador para la próxima vez que entres:
  • Asignados: por defecto, Todos. También Míos, Sin asignar, Míos y sin asignar o los de una persona del equipo.
  • Le toca a: Al equipo (el último mensaje es del cliente) o Al cliente (está esperando su respuesta).
  • Temperatura: Caliente, Tibio o Frío, según el puntaje.
  • Canal, si tienes más de uno.
  • Ver cerrados de los últimos 14 días.
Sacar los filtros los vuelve a dejar como al principio. Igual que en el chat, cada persona ve solo los casos de las conversaciones que puede ver según sus grupos.

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Mover un caso

Arrastra la tarjeta a otra columna. También lo puedes mover desde la ficha del contacto, en el chat. Hace falta la acción Mover casos de etapa y editar sus datos en tus grupos.
  • Hacia adelante, entre etapas abiertas: el caso sigue abierto. Si tenía un tope de las reglas, se levanta.
  • Hacia atrás: esa etapa queda como tope para las reglas. Mira Cuando una persona lo retrocede.
  • A una etapa final: el caso se cierra. En ventas, queda ganado o perdido. Al pasarlo a perdido (o a no resuelto) puedes contar por qué, opcional.
  • De una final a una abierta: el caso se reabre y se borra el resultado. Solo se puede con el último caso de la conversación.
Cada movimiento queda en el historial de la conversación con quién lo hizo, y dispara las automatizaciones de la etapa.

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Ganar una venta

Al pasar un caso de un pipeline de ventas a Ganado, se abre Pasar a Ganado con el Monto de la venta, que viene completo con el monto estimado: lo puedes cambiar o dejar vacío si no lo sabes. En Nota puedes anotar qué compró. Toca Registrar la venta. La moneda es la de Ajustes › Casos y motivos. Ganar escribe la venta del caso, igual que marcarla al resolver el caso: cuenta en las métricas, en el filtro Resultado de la bandeja y en el webhook case.outcome.

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El caso en el chat

Cuando una conversación tiene un caso en un pipeline, la ficha del contacto (a la derecha del chat, debajo de los datos de contacto) muestra el pipeline, con un link a su tablero, y:
  • Etapa, con un selector para moverlo sin ir al tablero, desde cuándo está ahí y cuántos días le quedan antes de pasar a perdido si el cliente no responde.
  • Si el último movimiento fue automático, un rayo al lado de la etapa: pasa el mouse por encima para ver de qué etapa a cuál pasó y por qué, con el botón Deshacer. Mira Deshacer un movimiento automático.
  • Datos del caso: los campos, para completarlos o corregirlos, y el Monto estimado en ventas. Completar con IA lee el chat en el momento y completa los vacíos (gasta créditos IA). Lo que completó la IA lo puedes corregir.
  • Entre los mensajes, en el historial de la conversación, cada cambio de etapa (de dónde a dónde, quién o qué regla lo movió) y cada cambio de los datos.
Para terminar un caso de un pipeline, pásalo a una etapa final desde el selector de etapa o desde el tablero. Archivar el chat no lo cierra, y si lo cierras a mano sin elegir etapa, va a la primera etapa de perdido (o de no resuelto).

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Ventas y anuncios

Como el pipeline son los casos, todo lo que ya medías con los casos sigue funcionando y ahora se alimenta del tablero:
  • En Métricas tienes widgets de cada pipeline: el valor abierto, las ventas ganadas, la tasa de conversión, el tiempo hasta ganar, los ganados y perdidos por día, el embudo por etapas y dónde se pierden los casos. El reporte armado Ventas del pipeline los junta.
  • En Métricas, el widget Casos y ventas por anuncio muestra por cada anuncio cuántos casos trajo, su puntaje promedio, las ventas y el monto vendido. Las ventas ganadas en el tablero cuentan ahí, así sabes qué anuncios traen ventas reales y no solo mensajes. Está en los planes Crecimiento en adelante.
  • En la bandeja, el filtro Anuncio te muestra los chats de cada anuncio.
  • Con la API (planes Escala y Enterprise) puedes listar tus pipelines, traer los casos de cada uno, moverlos de etapa y completar sus campos desde tu CRM. Y con el webhook case.stage_changed te enteras de cada cambio de etapa, con el pipeline, la etapa, los campos y el monto.