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Campos del caso

Los campos son los datos que quieres tener de cada caso del pipeline: qué producto busca, cuánto quiere gastar, el número de pedido, la fecha del turno. Son del caso, no del contacto: si el mismo cliente te consulta por dos cosas en el año, cada caso tiene los suyos. Se configuran en el pipeline, en Ajustes › Pipelines. Cada pipeline tiene hasta 30 campos y cada uno lleva: Los campos los ve y los edita el equipo en la ficha del contacto, en el chat. Cada cambio queda en el historial de la conversación con su nombre.

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La IA completa los campos

En los planes Crecimiento, Escala y Enterprise (y en la prueba gratis), la IA lee la conversación y completa los campos vacíos que tienen Lo completa la IA prendido:
  • Lo hace cuando la conversación queda quieta (los mismos 30 minutos que usa Jev para el motivo, configurables en Ajustes › Casos y motivos) y solo si hay mensajes nuevos del cliente.
  • Solo escribe lo que el cliente dijo claramente (o el negocio confirmó). Si no está, lo deja vacío: no inventa ni supone.
  • Nunca pisa lo que cargó una persona, ni cambia un campo que ya tiene valor.
  • En los campos de opciones, solo elige una de las opciones de la lista.
También puedes pedirle que los complete en el momento con Completar con IA, en los datos del caso dentro del chat. Cada vez que la IA completa los campos de un caso gasta créditos IA, en general 1 crédito (un poco más si la conversación es muy larga). En Ajustes › Plan y uso aparece como Datos de los casos.
Si un campo lo completa siempre tu equipo (por ejemplo, el número de una cotización que sale de tu sistema), apaga Lo completa la IA en ese campo: no gasta créditos en buscarlo.

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Monto estimado

En los pipelines de ventas, cada caso tiene además un monto estimado: cuánto vale la venta si se cierra. Lo carga el equipo en la ficha del contacto, y el tablero muestra la suma por columna. Al pasar el caso a ganado se confirma el monto real (por defecto, el estimado). Mira Ganar una venta.

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Puntaje

El puntaje comercial dice de 0 a 100 qué tan cerca está el cliente de comprar. Jev lo calcula respondiendo preguntas de sí o no sobre la conversación (las señales), y cada “sí” suma o resta su peso.

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Señales propias del pipeline

Cada pipeline puede tener sus propias señales, distintas de las generales del workspace. Sirven cuando lo que indica interés cambia según el proceso. Por ejemplo, en un pipeline de turnos:
  • Si el pipeline tiene señales propias, sus casos se puntúan con esas, aunque el motivo no lleve puntaje.
  • Si no tiene, se usan las señales generales de Ajustes › Casos y motivos, solo si el motivo del caso lleva puntaje.
Las señales se pueden usar en las reglas con Señal del puntaje en sí: por ejemplo, que ¿Pidió una cotización formal? pase el caso a Cotizando sin importar el puntaje total. El puntaje se calcula en los planes Crecimiento en adelante y gasta 1 crédito IA cada vez (se vuelve a calcular si el cliente sigue escribiendo).

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Cortes de frío, tibio y caliente

Con el puntaje, cada tarjeta queda fría, tibia o caliente. Por defecto se usan los cortes del workspace (caliente desde 70 y tibio desde 40), pero cada pipeline puede tener los suyos: en un pipeline de ventas grandes quizás un 60 ya es caliente. El corte de tibio tiene que ser menor que el de caliente.