Empezar desde una plantilla
Toca Nuevo pipeline y elige una plantilla. Todo lo que trae (etapas, reglas y campos) lo puedes cambiar después.- Ventas
- Incidencias
- Turnos
Tipo: ventas. De la primera consulta a la venta: calificar, cotizar y negociar. Si tienes el motivo Comercial y no está en otro pipeline, queda asignado.
Campos: Producto o servicio (obligatorio), Cantidad, Presupuesto y Para cuándo.
En blanco
Si prefieres armarlo desde cero, debajo de las plantillas, en O empezá en blanco, elige Ventas o Atención. Empieza con tres etapas, Nuevo (abierta) y las dos finales, y le sumas las que necesites.Datos generales
Etapas
Las etapas van en orden, de izquierda a derecha en el tablero. Hay dos clases:- Abiertas: el caso está en curso. Van primero, y tiene que haber al menos una. La primera es donde entran los casos nuevos, así que no lleva regla.
- Finales: el caso terminó y se cierra. Van al final. Tiene que haber al menos una de cada una:
Puedes tener más de una final de cada clase, por ejemplo Perdido por precio y Perdido por stock. Cuando el caso pasa solo a perdido por falta de respuesta, va a la primera etapa de perdido.
Cada etapa tiene un nombre (hasta 40 caracteres), un color, sus días sin respuesta (opcional) y, si es abierta y no es la primera, una regla para entrar. Un pipeline tiene de 3 a 15 etapas.
Una etapa que tiene casos abiertos no se puede borrar. Mueve antes esos casos a otra etapa desde el tablero.
Qué pasa al llegar a una etapa final
- El caso se cierra. Si el cliente vuelve a escribir más tarde, se abre un caso nuevo, como siempre.
- En ventas, el caso queda con su resultado: ganado (con el monto) o perdido. Es lo mismo que marcar la venta o perdido al resolver un caso, y cuenta igual en las métricas.
- Si alguien lo vuelve a una etapa abierta, el caso se reabre y se borra el resultado. Solo se puede si es el último caso de esa conversación.
Días sin respuesta
Un caso en una etapa abierta no se cierra por inactividad. En su lugar, si el cliente no escribe durante los días de su etapa (o los del pipeline, si la etapa no tiene los suyos), el caso pasa solo a la primera etapa de perdido (o de no resuelto).- Los días se cuentan desde el último mensaje del cliente o desde que el caso entró a la etapa, lo que sea más reciente. Mover un caso de etapa le vuelve a dar todos los días.
- En la tarjeta y en el chat ves cuántos días le quedan.
- En el historial de la conversación queda “Sin respuesta del cliente”, y lo puedes deshacer.
Motivos
En Motivos eliges qué motivos llevan sus casos a este pipeline. Solo se eligen motivos (no submotivos): los submotivos van con su motivo, y los puedes usar en las reglas.- Un motivo está en un solo pipeline. Si lo eliges en otro, se muda.
- Los casos abiertos que ya tenían ese motivo no entran solos: entran los casos que reciban el motivo desde ese momento.
- Si un caso cambia a un motivo que no está en ningún pipeline, sale del tablero y vuelve a cerrarse por inactividad como cualquier caso.
Campos, puntaje y cortes
Cada pipeline puede tener sus propios campos (los datos que quieres de cada caso), sus señales de puntaje y sus cortes de frío, tibio y caliente. Están explicados en Campos y puntaje.Ordenar, archivar y límites
- Puedes cambiar el orden de los pipelines en Ajustes › Pipelines: es el orden del menú.
- Archivar un pipeline lo saca del menú y libera sus motivos. Sus casos abiertos salen del tablero y vuelven a cerrarse por inactividad como cualquier caso. Lo puedes volver a usar cuando quieras.
- Cuántos pipelines sin archivar puedes tener depende de tu plan: 1 en Crecimiento y en la prueba gratis, 3 en Escala y sin límite en Enterprise. Inicial no los incluye. Mira Planes y facturación.