Cada etapa abierta (menos la primera) puede tener una regla para entrar. Cuando un caso cumple la regla de una etapa posterior a la suya, MINDO lo mueve ahí solo. Así el tablero se mantiene al día sin que nadie arrastre tarjetas.

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Las condiciones

Una regla tiene de 1 a 10 condiciones, elegidas de esta lista: En Cómo se combinan eliges si se tienen que cumplir todas o alguna. Por ejemplo, la plantilla Ventas pasa a Calificando cuando respondió alguien del equipo o el puntaje llega a 40.
Las condiciones que dependen de la IA (hitos, puntaje, señales y los campos que completa sola) necesitan el plan Crecimiento o superior. En el plan Inicial puedes usar igual las que miran lo que hace tu equipo, los campos que carga a mano y el monto.

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Hitos

Un hito es algo que pasa en la conversación y que marca un avance: el cliente agendó una visita, pidió pasar por el showroom o envió el comprobante. Jev lee el chat y decide si ya pasó. Eliges el hito de una lista o lo escribes con tus palabras:
  • Agendó una visita o una reunión
  • Pidió pasar por el showroom o el local
  • Pidió un presupuesto o una cotización
  • Preguntó por formas de pago o financiación
  • Envió el comprobante de pago
  • Confirmó que compra o contrata
  • Confirmó día y horario
  • Dejó sus datos (email, dirección o DNI)
  • Mandó la documentación que se le pidió
  • Pidió hablar con una persona
  • Dijo que lo va a pensar o que por ahora no le interesa
  • Otro: escribe una frase corta y concreta, por ejemplo pidió ver el depósito o mandó fotos del lugar.
Cómo funciona:
  • Jev revisa los hitos de las etapas que están por delante del caso, cuando la conversación queda quieta unos minutos y hay mensajes nuevos del cliente. Todos los hitos pendientes van en una sola consulta, que usa 1 crédito IA.
  • Cuenta solo lo que pasó de verdad: si el cliente pregunta “¿se puede visitar?” no alcanza; si dice “paso el sábado a las 11”, sí.
  • Una vez cumplido, el hito queda cumplido aunque la charla siga. En el historial del chat aparece “Cumplió un hito: Agendó una visita”.
  • Si cambias el texto de un hito, cuenta como uno nuevo y Jev lo vuelve a revisar en los casos abiertos.
Las plantillas ya traen hitos: Ventas pasa a Visita o showroom cuando el cliente agendó una visita o pidió pasar por el showroom, y Turnos pasa a Confirmado cuando confirmó día y horario.

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Cómo avanzan los casos

  • Solo hacia adelante. Una regla nunca hace retroceder un caso.
  • Pueden saltear etapas. Si un caso en Nuevo ya cumple la regla de Negociando, va directo ahí. Siempre gana la etapa más avanzada cuya regla se cumple.
  • Nunca a una etapa final. Las reglas no ganan ventas ni resuelven casos: a Ganado o Resuelto lo pasa una persona (o tu sistema por la API). Las etapas finales no llevan regla. La única forma automática de llegar a una final es por los días sin respuesta, que llevan a perdido.
  • Cuándo se revisan. Cada vez que cambia algo del caso (un mensaje, el puntaje, un campo, un hito, el submotivo) y, en los casos con movimiento en el chat, una vez por minuto.
Cada movimiento automático queda en el historial de la conversación con las condiciones que se cumplieron (por ejemplo, “Regla: Puntaje desde 70”), y dispara las automatizaciones de la etapa.

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Cuando una persona lo retrocede

Si alguien del equipo mueve un caso hacia atrás a mano (por ejemplo, de Negociando a Calificando porque el cliente pidió tiempo), esa etapa queda como tope: las reglas pueden moverlo hasta ahí, pero no más adelante. Así no vuelve solo a Negociando un minuto después. El tope se levanta cuando una persona lo vuelve a mover hacia adelante.

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Deshacer un movimiento automático

Si una regla (o los días sin respuesta, o una automatización) movió un caso y no estás de acuerdo, pasa el mouse por el rayo que aparece al lado de la etapa, en la ficha del contacto del chat, y toca Deshacer. Ahí ves de qué etapa a cuál pasó solo y por qué. El caso vuelve a la etapa anterior y queda con el tope ahí, para que la misma regla no lo vuelva a mover enseguida. Solo se puede deshacer el último movimiento, y solo si fue automático. Si el movimiento automático lo había cerrado (por ejemplo, lo pasó a perdido por falta de respuesta), al deshacerlo se reabre.

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Consejos

  • Empieza con pocas reglas. Una o dos condiciones por etapa son más fáciles de entender cuando alguien pregunta “¿por qué se movió esto?”.
  • Usa los datos obligatorios como puerta: Cotizando solo cuando sabes qué quiere y cuánto. Si falta algo, la tarjeta lo muestra.
  • Combina el puntaje con algo concreto. Puntaje desde 70 y Tiene monto estimado es más confiable que el puntaje solo.
  • Prefiere hitos concretos. Agendó una visita funciona mejor que está muy interesado: para el interés ya está el puntaje.
  • Para lo que no tiene regla, usa una automatización. La acción Mover a etapa mueve el caso según lo que pase en un flujo, por ejemplo cuando el cliente elige una opción.