Pipelines

Un pipeline es un tablero con las etapas por las que pasa una consulta hasta terminar: por ejemplo, Nuevo › Calificando › Cotizando › Negociando › Ganado para las ventas, o Recibida › En revisión › Resuelta para los reclamos. Cada tarjeta del tablero es un caso, con su chat, su puntaje, su anuncio y su resultado.

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Los casos son las tarjetas

En MINDO no hay “oportunidades” aparte que cargar a mano: el pipeline son los casos. Cada caso tiene un motivo y, cuando ese motivo está en un pipeline, el caso entra solo a su primera etapa.

1. Un cliente escribe y se abre un caso.
2. Jev (o alguien del equipo) le pone el motivo, por ejemplo Comercial.
3. Si Comercial está en tu pipeline Ventas, el caso aparece en la primera columna del tablero.
4. Desde ahí avanza a mano (arrastrando la tarjeta o desde el chat) o solo, con las reglas de cada etapa: por ejemplo, cuando Jev ve en el chat que el cliente agendó una visita.
5. Termina cuando pasa a una etapa final: ganado o perdido en ventas, resuelto o no resuelto en atención.

Cada motivo está en un solo pipeline, y un pipeline puede tener varios motivos. Los submotivos van con su motivo.

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Qué cambia en un caso que está en un pipeline

Un caso común se cierra solo cuando pasan sus horas sin mensajes, al archivar el chat o cuando un agente IA cumple su objetivo. Un caso en una etapa abierta de un pipeline no: sigue abierto hasta que pasa a una etapa final, aunque el cliente tarde días en responder o archives el chat. Para que el tablero no se llene de casos olvidados, cada etapa tiene sus días sin respuesta del cliente (15 por defecto). Si el cliente no escribe en ese tiempo, el caso pasa solo a perdido. Lo puedes deshacer desde el chat. Mira Días sin respuesta.

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Dos tipos de pipeline

Puedes tener varios pipelines a la vez, por ejemplo Ventas para lo comercial e Incidencias para la postventa.

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Activarlo

Si no creas ningún pipeline, los casos funcionan como siempre.

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Planes y límites

Los pipelines vienen desde el plan Crecimiento. Cambia cuántos puedes tener sin archivar: La prueba gratis incluye 1 pipeline y la IA. Lo que hace la IA gasta créditos IA de tu plan. Si estás en Inicial, en Pipelines ves cómo pasarte de plan.

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Quién puede usarlos

En los grupos con permisos, la pantalla Pipelines tiene Sin acceso, Ver o Gestionar, con dos acciones que puedes apagar:

• Mover casos de etapa y editar sus datos.
• Crear y configurar pipelines.

Cada persona ve en el tablero solo los casos de los chats que puede ver. Sin grupos, los miembros ven y mueven los casos del tablero. La plantilla de grupo Ventas viene con Gestionar en Pipelines pero sin Crear y configurar pipelines.

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Con Mindi, Claude o ChatGPT

Mindi y tu asistente de IA conectado por MCP también trabajan con los pipelines: les puedes preguntar “¿cómo viene el embudo de ventas?” o “¿qué casos me tocan hoy?”, pedirles que muevan un caso o completen sus datos, y armar un pipeline nuevo desde una plantilla. Antes de pasar un caso a ganado te piden confirmación.

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