Cada cliente que implementas tiene una implementación: un plan de tareas por fase, el documento de definición (canvas y flujo), la calidad del agente y un chat con el cliente. Es el mismo tablero que usa el equipo de MINDO con sus clientes.

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Crear una implementación

En el panel, entra a Implementaciones y toca Nueva implementación:
  • Cliente: solo los que te dieron acceso.
  • Tipo de implementación: la plantilla de tareas. Por ejemplo, Agente de IA (completa, del requerimiento al modo productivo), Agente de IA express (sin herramientas propias ni integraciones) o Campañas y bandeja (sin agente). También puedes empezar Sin tipo (en blanco).
  • Responsable de tu equipo.
  • Agente que se implementa, si ya existe (si no, lo vinculas después).
La lista muestra, por cliente, su logo, el semáforo (En tiempo, Atención o En riesgo), la fase, el avance y la fecha objetivo. El botón Chat de cada fila entra directo al chat; si tienes mensajes sin leer, se pone verde con la cantidad. Filtra por En curso, Terminadas o Todas.

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Las fases

Traspaso de ventas → Descubrimiento → Accesos y setup → Diseño → Construcción → Validación → Lanzamiento → Operación. Cada fase de la metodología tiene sus tareas. En cada tarea:
  • Estado: Pendiente, En curso, Bloqueada, Hecha o No aplica.
  • Responsable, Vence, Fase y De quién es (Quien implementa o Cliente).
  • Compuerta (🔒): no se pasa de fase sin esa tarea.
  • ⚡ Se completa sola con lo que pasa en la plataforma: WhatsApp conectado, canvas completo, agente creado, tests pasando, modo sugerencia, criterio de salida y más.
  • Comentarios e historial, con la opción Nota interna (el cliente no la ve).
El semáforo se pone en En riesgo si hay algo bloqueado, vencido hace más de 3 días o se pasó la fecha objetivo, y en Atención si algo venció hace poco, vence en 2 días o no hubo movimiento en una semana.

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Las pestañas

Arriba ves el Avance, la Fase actual, el responsable y el estado, el agente y la fecha objetivo, y la casilla La ve en su cuenta para mostrarle o no la implementación al cliente.

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Calidad

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Chat con implementadores

El chat con el cliente está siempre a la derecha de la implementación, en tiempo real. Con la flecha lo contraes a una barrita (que muestra los mensajes sin leer), con el botón de agrandar lo haces más ancho y también puedes arrastrar su borde. En el celular el chat ocupa la pantalla y Implementación te lleva al tablero.
  • Fotos y archivos (hasta 6 por mensaje, de hasta 15 MB cada uno).
  • Responder a un mensaje, Reaccionar con un emoji y Borrar los tuyos. Pasa el mouse por un mensaje (o tócalo en el celular) para ver las acciones.
  • Escribiendo… y quién vio tu último mensaje.
  • Si el cliente no responde en 5 minutos, le escribimos por WhatsApp desde el número de MINDO: le decimos que estás esperando su respuesta, con tu mensaje y un botón para responder. Es una vez por tanda: hasta que el cliente vuelva a escribir, no le insistimos.
  • Si el responsable de la implementación tiene mensajes sin leer hace más de 10 minutos, le avisamos por WhatsApp y por email.
En el chat escriben el cliente, quien implementa y, si el cliente llegó por un referidor, el referidor. Cada mensaje muestra el rol: Cliente, Implementador, Referidor o MINDO.

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Preguntas al cliente

Muchas dudas salen de una reunión: ¿atienden los sábados?, ¿quién recibe las derivaciones?. En lugar de mandarlas sueltas, toca Hacer preguntas abajo del chat:
  1. Escribe una pregunta por renglón. Si pegas una lista (con viñetas o números), se separa sola en una pregunta por línea.
  2. Si la respuesta es una de pocas opciones, toca + Opciones para responder con un toque y escríbelas separadas por coma (Sí, No, A veces).
  3. Opcional: un mensaje antes de las preguntas, como “Después de la reunión nos quedaron estas dudas”.
  4. Enviar preguntas.
Cada pregunta entra al chat como un mensaje Pregunta · Pendiente y arriba del chat aparece N preguntas sin responder. El cliente las ve como N preguntas para responder y responde cada una con Responder (desde el mensaje o desde esa lista), tocando una opción o escribiendo. La respuesta entra al chat citando la pregunta, y la pregunta pasa a Respondida con la respuesta abajo.
  • Si el cliente te la respondió en persona o por teléfono, toca Anotar respuesta y escribe lo que dijo: queda como respondida, a tu nombre.
  • Si una pregunta ya no hace falta, Cancelar pregunta: queda tachada y sale de las pendientes del cliente.
  • Las preguntas avisan como cualquier mensaje: si el cliente no las lee, le escribimos por WhatsApp.
  • Generar respuesta con Mindi tiene en cuenta las preguntas pendientes.

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Generar respuesta con Mindi

Quien implementa tiene el botón Generar respuesta con Mindi. Mindi lee el chat, las tareas pendientes y la definición, y propone en Mindi sugiere:
  • un resumen de lo que pasa,
  • hasta 4 acciones para ti, por orden de prioridad,
  • hasta 3 respuestas para el cliente. Usar la pasa al cuadro de texto para que la edites.
Mindi nunca le escribe al cliente: tú decides qué mandar. Las sugerencias gastan créditos IA de tu propia cuenta de MINDO.

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El chat por MCP

Si conectas Claude o ChatGPT al MCP de MINDO, el asistente también ve las implementaciones de tus clientes y su chat, desde cualquier cuenta en la que lo hayas conectado (la del cliente o tu sandbox):
  • “¿Qué implementaciones tienen mensajes sin leer o preguntas pendientes?” (list_implementations)
  • “Resume el chat de Ópticas Norte y dime qué espera el cliente.” (get_implementation_chat, get_implementation)
  • “Con las notas de la reunión de hoy, arma las preguntas que le quedan pendientes al cliente.” (ask_client_questions)
  • “Anota que en la reunión dijo que atienden los sábados de 9 a 13.” (answer_client_question)
  • “Respóndele que mañana le mandamos el flujo.” (send_implementation_message)
Antes de mandar un mensaje o preguntas, el asistente te muestra el texto y lo manda solo si le dices que sí. Lo que mandes queda a tu nombre, como si lo escribieras en el panel.

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Lo que ve el cliente

En su cuenta, en Implementación:
  • Un resumen con el avance, la fase actual (Estamos en …) y quién lo acompaña.
  • Lo que necesitamos de vos: sus tareas pendientes (con botones como Conectar, Invitar o Ya está), y aprobar el canvas y el flujo.
  • Las pestañas Plan (las tareas por fase, marcando cuáles son Clave), y Canvas y flujo (para aprobar).
  • El Chat con implementadores, con las preguntas para responder arriba.
Las notas internas no las ve.

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Lo que ve el referidor

Si el partner es referidor, en Implementaciones (la pantalla se llama Avance de implementaciones) ve las implementaciones que hace el equipo de MINDO para sus clientes, con lo mismo que ve el cliente (plan, canvas y flujo), y escribe en el chat. No edita tareas, no aprueba y no tiene Generar respuesta con Mindi.

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Checklist semanal

  • Ninguna implementación en En riesgo sin un plan.
  • Las tareas vencidas están cerradas, reprogramadas o marcadas No aplica.
  • Respondí todos los chats sin leer.
  • Las preguntas que salieron de las reuniones están cargadas, y las que el cliente respondió en persona, anotadas.
  • Las tareas del cliente tienen fecha y el cliente sabe qué le toca.
  • Si la definición cambió, el cliente la volvió a aprobar.