El discovery es la primera fase de una implementación y la que más define el resultado. Un agente mediocre casi siempre viene de un discovery apurado: el asistente de IA arma lo que le pidas, pero no puede adivinar cómo trabaja el negocio. En Implementaciones, el tipo Agente de IA trae estas tareas en las fases Traspaso de ventas y Descubrimiento: traspaso de ventas, kickoff, reunión de toma de requerimientos y recibir conversaciones reales.

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1. Antes de la reunión

  • Lee lo que se vendió: plan, alcance, fecha comprometida y expectativas. Si el cliente vino de un referidor o de MINDO, pídele el contexto en el Chat con implementadores.
  • Mira la web, el catálogo y las redes del negocio.
  • Pide entre 20 y 50 conversaciones reales de WhatsApp o Instagram (exportadas desde la app o capturas). Son la base de los casos de prueba y del análisis de calidad. En la implementación es una tarea del cliente.

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2. La reunión de requerimientos

Agéndala en la tarea Reunión de toma de requerimientos. Lleva estas preguntas: El negocio y quién escribe
  • ¿Quiénes escriben y qué buscan? ¿Cuántas consultas por día, y en qué horarios?
  • ¿Qué preguntas se repiten? ¿Cuáles son las 5 que más tiempo les llevan?
  • ¿Cómo hablan con sus clientes: tuteo o voseo, emojis, mensajes cortos o largos?
Qué tiene que resolver el agente
  • ¿Qué tendría que resolver solo, de principio a fin?
  • ¿Qué no tiene que hacer nunca? (precios especiales, reclamos, diagnósticos, temas ajenos al negocio)
  • ¿Cuándo tiene que pasar la conversación a una persona, y a quién?
Sistemas y datos
  • ¿Dónde están el stock, los precios, los pedidos o los turnos? ¿Tienen API, una planilla o nada?
  • ¿Quién puede darte acceso (credenciales) y quién conoce ese sistema?
  • ¿De dónde sale el conocimiento: web, catálogo, PDF de políticas, preguntas frecuentes?
La plataforma
  • ¿Cuántas personas atienden, con qué rol y en qué bandejas?
  • ¿Qué datos quieren guardar de cada contacto?
  • ¿Hay seguimientos automáticos (recordatorios, carritos abandonados, reactivación)?
Casos difíciles
  • Pídeles que te cuenten 3 conversaciones que salieron mal y por qué.
Graba la reunión (con permiso) y pásale la transcripción a tu asistente de IA junto con las conversaciones reales: es el mejor material para que proponga el canvas.

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3. Bajar los requisitos

Con todo lo anterior, completa el canvas y dibuja el flujo esperado (mira Canvas y flujo esperado). Una forma rápida:
  1. Pásale a Claude o ChatGPT las notas de la reunión y las conversaciones reales.
  2. Pídele un borrador con las secciones del canvas: objetivo, a quién atiende, tono, qué hace, qué no hace, cuándo deriva, conocimiento, herramientas y la parte de la plataforma.
  3. Revísalo línea por línea. Saca lo que el cliente no dijo y marca las dudas para preguntarle.
  4. Pégalo en el canvas de la implementación y mándaselo al cliente para que lo apruebe.

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Checklist del discovery

  • Sé qué se vendió y para cuándo.
  • Tengo entre 20 y 50 conversaciones reales.
  • Sé qué resuelve solo, qué no hace nunca y cuándo deriva (y a quién).
  • Sé qué sistemas hay que consultar y quién da las credenciales.
  • Tengo las fuentes de conocimiento.
  • Tengo 3 o más casos difíciles reales.
  • El canvas tiene, como mínimo, objetivo, qué hace y qué no hace.