Antes de construir, el cliente aprueba qué va a hacer el agente y cómo va a ser la conversación. Eso es la definición: el canvas y el flujo esperado, que se aprueban juntos. Los dos se editan en la pestaña Definición de cada implementación.
El canvas y el flujo esperado son una referencia visual y lógica de lo acordado con el cliente. Editarlos o aprobarlos no configura al agente ni ejecuta acciones: la configuración técnica se realiza por separado en el agente y sus herramientas.

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El canvas

En Definición → Canvas del agente hay un documento con una caja por sección. Los títulos de las cajas son fijos: no se borran ni se mueven. Adentro escribes libre: párrafos, listas (empieza la línea con - ), títulos chicos (## ) y negrita. Se guarda solo, un segundo después de que dejas de escribir. El agente La plataforma La tarea Definición de cómo debería funcionar el agente se completa sola cuando el canvas tiene, como mínimo, Objetivo, Qué hace y Qué no hace.
Escribe Qué no hace con tanto detalle como Qué hace. Es lo que más se nota en las conversaciones y lo primero que revisa el cliente.

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El flujo esperado

En Definición → Flujo esperado se dibuja la conversación como un diagrama de pasos de izquierda a derecha. Puedes tener varios Inicios, uno por tipo de consulta, con recorridos independientes o que se unen. Cada paso tiene un tipo:

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Cómo usar el editor

  • Empezar: con el flujo vacío, toca Usar el ejemplo (un flujo de consulta de stock con derivación de reclamos) y adáptalo, o Empezar vacío.
  • Agregar un paso: toca el + a la derecha de un paso y elige el tipo; queda conectado. Para meter un paso entre dos, toca el + de la conexión. También puedes sumar uno suelto con + Paso, o un inicio independiente con + Inicio.
  • Editar: doble clic en el paso para cambiar el texto (Enter guarda, Escape cancela). Al seleccionarlo aparece un panel debajo con el Tipo de paso, el Detalle (qué dice, qué datos pide, a quién deriva) y Sacar paso.
  • Conectar: arrastra desde el punto de la derecha de un paso hasta el punto izquierdo de otro. Cada paso puede tener hasta 6 salidas.
  • Condiciones: toca la etiqueta condición de una conexión y escribe cuándo se toma ese camino (si es un reclamo, si hay stock).
  • Sacar: selecciona un paso o una conexión y presiona Supr, o usa la × de la conexión.
  • Ordenar acomoda los pasos de izquierda a derecha. Pantalla completa te da más espacio (Escape para salir).
Abajo del diagrama aparecen los problemas que conviene arreglar, por ejemplo Falta un paso de inicio o un paso que no lleva a ningún lado (todos tienen que terminar en Fin o Deriva a humano). La tarea Flujo esperado y derivación a humano se completa sola cuando el flujo tiene al menos 3 pasos y una derivación.

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La aprobación del cliente

El cliente ve la definición en su cuenta, en Implementación → Canvas y flujo, y la aprueba con Aprobar canvas y flujo. La aprueba quien administra la cuenta del cliente. En su lista Lo que necesitamos de vos le aparece la tarea Revisar y aprobar el canvas y el flujo esperado apenas el flujo tiene al menos 2 pasos.
  • La aprobación cubre los dos juntos: no hay un alcance aparte para aprobar.
  • Si después cambias un texto del canvas, o un paso, una conexión o una condición del flujo, la aprobación queda vencida: ves Cambió después de que … lo aprobara: hay que volver a aprobarlo y al cliente le aparece Volver a aprobar el canvas y el flujo (cambiaron).
  • Mover pasos en el diagrama no cuenta como cambio.
  • Cliente aprueba la definición es una tarea clave: no se pasa a Construcción sin ella.

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Checklist de la definición

  • El canvas tiene todas las secciones del agente completas.
  • Qué no hace y Cuándo deriva a una persona son concretos.
  • La parte de la plataforma está completa (canales, equipo, bandejas, campos).
  • El flujo tiene inicio, al menos una herramienta si hay sistemas, y todos los caminos terminan en Fin o Deriva a humano.
  • Las conexiones de cada Decide tienen su condición.
  • El cliente aprobó, y no cambió nada después.