# Discovery con el cliente

> Qué preguntar en la reunión de requerimientos, qué conversaciones reales pedir y cómo bajar todo al canvas antes de construir el agente.

El discovery es la primera fase de una implementación y la que más define el resultado. Un agente mediocre casi siempre viene de un discovery apurado: el asistente de IA arma lo que le pidas, pero no puede adivinar cómo trabaja el negocio.

En **Implementaciones**, el tipo **Agente de IA** trae estas tareas en las fases **Traspaso de ventas** y **Descubrimiento**: traspaso de ventas, kickoff, reunión de toma de requerimientos y recibir conversaciones reales.

## 1. Antes de la reunión

- Lee lo que se vendió: plan, alcance, fecha comprometida y expectativas. Si el cliente vino de un referidor o de MINDO, pídele el contexto en el **Chat con implementadores**.
- Mira la web, el catálogo y las redes del negocio.
- Pide **entre 20 y 50 conversaciones reales** de WhatsApp o Instagram (exportadas desde la app o capturas). Son la base de los casos de prueba y del análisis de calidad. En la implementación es una tarea del cliente.

## 2. La reunión de requerimientos

Agéndala en la tarea **Reunión de toma de requerimientos**. Lleva estas preguntas:

**El negocio y quién escribe**
- ¿Quiénes escriben y qué buscan? ¿Cuántas consultas por día, y en qué horarios?
- ¿Qué preguntas se repiten? ¿Cuáles son las 5 que más tiempo les llevan?
- ¿Cómo hablan con sus clientes: tuteo o voseo, emojis, mensajes cortos o largos?

**Qué tiene que resolver el agente**
- ¿Qué tendría que resolver solo, de principio a fin?
- ¿Qué no tiene que hacer nunca? (precios especiales, reclamos, diagnósticos, temas ajenos al negocio)
- ¿Cuándo tiene que pasar la conversación a una persona, y a quién?

**Sistemas y datos**
- ¿Dónde están el stock, los precios, los pedidos o los turnos? ¿Tienen API, una planilla o nada?
- ¿Quién puede darte acceso (credenciales) y quién conoce ese sistema?
- ¿De dónde sale el conocimiento: web, catálogo, PDF de políticas, preguntas frecuentes?

**La plataforma**
- ¿Cuántas personas atienden, con qué rol y en qué bandejas?
- ¿Qué datos quieren guardar de cada contacto?
- ¿Hay seguimientos automáticos (recordatorios, carritos abandonados, reactivación)?

**Casos difíciles**
- Pídeles que te cuenten 3 conversaciones que salieron mal y por qué.

<Tip>
  Graba la reunión (con permiso) y pásale la transcripción a tu asistente de IA junto con las conversaciones reales: es el mejor material para que proponga el canvas.
</Tip>

## 3. Bajar los requisitos

Con todo lo anterior, completa el canvas y dibuja el flujo esperado (mira [Canvas y flujo esperado](/partners/metodologia/definicion)). Una forma rápida:

1. Pásale a Claude o ChatGPT las notas de la reunión y las conversaciones reales.
2. Pídele un borrador con las secciones del canvas: objetivo, a quién atiende, tono, qué hace, qué no hace, cuándo deriva, conocimiento, herramientas y la parte de la plataforma.
3. **Revísalo línea por línea**. Saca lo que el cliente no dijo y marca las dudas para preguntarle.
4. Pégalo en el canvas de la implementación y mándaselo al cliente para que lo apruebe.

## Checklist del discovery

- [ ] Sé qué se vendió y para cuándo.
- [ ] Tengo entre 20 y 50 conversaciones reales.
- [ ] Sé qué resuelve solo, qué no hace nunca y cuándo deriva (y a quién).
- [ ] Sé qué sistemas hay que consultar y quién da las credenciales.
- [ ] Tengo las fuentes de conocimiento.
- [ ] Tengo 3 o más casos difíciles reales.
- [ ] El canvas tiene, como mínimo, objetivo, qué hace y qué no hace.