# El tablero y el caso en el chat

> Columnas con sumas por etapa, a quién le toca responder, filtros, arrastrar tarjetas, ganar una venta con su monto y el caso dentro del chat.

Cada pipeline aparece en el menú de la izquierda con su nombre y su [ícono](/guias/pipelines/crear#datos-generales), y abre su tablero.

## Las columnas

Cada etapa es una columna, en el orden del pipeline. Arriba de cada una ves:

- **Cuántos casos** tiene.
- **La suma de los montos** (solo en ventas): el **estimado** en las etapas abiertas y el **real** en las de ganado. Es la forma rápida de ver cuánto hay en juego en *Negociando* o cuánto se vendió en el mes.

Las etapas finales muestran solo los casos que terminaron en los últimos 14 días, para que el tablero no crezca para siempre. Si no quieres verlas, desmarca **Ver cerrados de los últimos 14 días** en los [filtros](#filtros). Cada columna muestra hasta 50 tarjetas; para encontrar un caso en particular, usa la búsqueda.

Para ganar lugar, **pliega una columna** con la flecha de su encabezado: queda angosta, con el nombre en vertical y la cantidad de casos. Tócala para abrirla de nuevo. Puedes soltar tarjetas en una columna plegada, y las plegadas quedan así en tu navegador.

## Las tarjetas

Cada tarjeta es un caso y muestra:

- El **contacto** y el canal (WhatsApp, Instagram o chat web).
- El **puntaje**, con su color de **caliente**, **tibio** o **frío** (mira [Puntaje](/guias/pipelines/campos-y-puntaje#puntaje)).
- El **motivo** y el submotivo.
- El **monto estimado** (o el de la venta, si se ganó).
- **Te toca** si el último mensaje es del cliente, o **Esperando al cliente** si el último es tuyo. Así ves de un vistazo qué tarjetas necesitan una respuesta.
- **Faltan N datos**, si le faltan datos obligatorios.
- Cuando le quedan 2 días o menos, un aviso de que **pasa a perdido** si el cliente no responde (mira [Días sin respuesta](/guias/pipelines/crear#dias-sin-respuesta)).
- A **quién está asignado** y hace cuánto está en esa etapa.

Al tocar una tarjeta, el chat de ese caso se abre en un panel a la derecha, sin salir del tablero: el mismo chat de la bandeja, con la ficha del contacto al costado. Desde ahí respondes, mueves el caso de etapa o completas sus datos. Para cerrarlo, toca la **X** o fuera del panel, o presiona **Escape**.

## Filtros

**Buscar por nombre, teléfono o dato** busca en el nombre, el teléfono y el usuario de Instagram del contacto, y en los campos del caso (por ejemplo, un número de pedido).

Al final del buscador, el botón de **Filtros** muestra cuántos filtros tienes puestos. Quedan guardados en tu navegador para la próxima vez que entres:

- **Asignados**: por defecto, **Todos**. También **Míos**, **Sin asignar**, **Míos y sin asignar** o los de una persona del equipo.
- **Le toca a**: **Al equipo** (el último mensaje es del cliente) o **Al cliente** (está esperando su respuesta).
- **Temperatura**: **Caliente**, **Tibio** o **Frío**, según el puntaje.
- **Canal**, si tienes más de uno.
- **Ver cerrados de los últimos 14 días**.

**Sacar los filtros** los vuelve a dejar como al principio.

Igual que en el chat, cada persona ve solo los casos de las conversaciones que puede ver según sus [grupos](/guias/cuenta/equipo#grupos-y-permisos).

## Mover un caso

**Arrastra la tarjeta** a otra columna. También lo puedes mover desde la ficha del contacto, en el chat. Hace falta la acción **Mover casos de etapa y editar sus datos** en tus grupos.

- **Hacia adelante**, entre etapas abiertas: el caso sigue abierto. Si tenía un tope de las reglas, se levanta.
- **Hacia atrás**: esa etapa queda como tope para las reglas. Mira [Cuando una persona lo retrocede](/guias/pipelines/reglas#cuando-una-persona-lo-retrocede).
- **A una etapa final**: el caso se cierra. En ventas, queda ganado o perdido. Al pasarlo a perdido (o a no resuelto) puedes contar por qué, opcional.
- **De una final a una abierta**: el caso se reabre y se borra el resultado. Solo se puede con el último caso de la conversación.

Cada movimiento queda en el historial de la conversación con quién lo hizo, y dispara las [automatizaciones de la etapa](/guias/pipelines/automatizaciones).

### Ganar una venta

Al pasar un caso de un pipeline de ventas a **Ganado**, se abre **Pasar a Ganado** con el **Monto de la venta**, que viene completo con el monto estimado: lo puedes cambiar o dejar vacío si no lo sabes. En **Nota** puedes anotar qué compró. Toca **Registrar la venta**. La moneda es la de **Ajustes › Casos y motivos**.

Ganar escribe la **venta** del caso, igual que marcarla al [resolver el caso](/guias/chat/casos#venta-o-perdido): cuenta en las métricas, en el filtro **Resultado** de la bandeja y en el webhook `case.outcome`.

## El caso en el chat

Cuando una conversación tiene un caso en un pipeline, la ficha del contacto (a la derecha del chat, debajo de los datos de contacto) muestra el pipeline, con un link a su tablero, y:

- **Etapa**, con un selector para moverlo sin ir al tablero, desde cuándo está ahí y cuántos días le quedan antes de pasar a perdido si el cliente no responde.
- Si el último movimiento fue automático, un rayo al lado de la etapa: pasa el mouse por encima para ver de qué etapa a cuál pasó y por qué, con el botón **Deshacer**. Mira [Deshacer un movimiento automático](/guias/pipelines/reglas#deshacer-un-movimiento-automatico).
- **Datos del caso**: los campos, para completarlos o corregirlos, y el **Monto estimado** en ventas. **Completar con IA** lee el chat en el momento y completa los vacíos (gasta créditos IA). Lo que completó la IA lo puedes corregir.
- Entre los mensajes, en el historial de la conversación, cada cambio de etapa (de dónde a dónde, quién o qué regla lo movió) y cada cambio de los datos.

Para terminar un caso de un pipeline, pásalo a una etapa final desde el selector de etapa o desde el tablero. Archivar el chat no lo cierra, y si lo cierras a mano sin elegir etapa, va a la primera etapa de perdido (o de no resuelto).

## Ventas y anuncios

Como el pipeline son los casos, todo lo que ya medías con los casos sigue funcionando y ahora se alimenta del tablero:

- En [Métricas](/guias/metricas#pipelines) tienes widgets de cada pipeline: el valor abierto, las ventas ganadas, la tasa de conversión, el tiempo hasta ganar, los ganados y perdidos por día, el embudo por etapas y dónde se pierden los casos. El reporte armado **Ventas del pipeline** los junta.
- En **Métricas**, el widget **Casos y ventas por anuncio** muestra por cada anuncio cuántos casos trajo, su puntaje promedio, las **ventas** y el **monto vendido**. Las ventas ganadas en el tablero cuentan ahí, así sabes qué anuncios traen ventas reales y no solo mensajes. Está en los planes **Crecimiento** en adelante.
- En la bandeja, el filtro **Anuncio** te muestra los chats de cada anuncio.
- Con la [API](/api-reference/pipelines/listar) (planes **Escala** y **Enterprise**) puedes listar tus pipelines, traer los casos de cada uno, [moverlos de etapa](/api-reference/pipelines/mover-etapa) y [completar sus campos](/api-reference/pipelines/campos) desde tu CRM. Y con el webhook [`case.stage_changed`](/api-reference/webhooks/case-stage-changed) te enteras de cada cambio de etapa, con el pipeline, la etapa, los campos y el monto.