# Crear y configurar un pipeline

> Empieza desde una plantilla (Ventas, Incidencias o Turnos) o en blanco, define las etapas abiertas y finales, los días sin respuesta y qué motivos entran.

Los pipelines se crean en **Ajustes › Pipelines**. Lo pueden hacer el Dueño, los Administradores y quienes tengan la acción **Crear y configurar pipelines** en sus [grupos](/guias/cuenta/equipo#grupos-y-permisos).

## Empezar desde una plantilla

Toca **Nuevo pipeline** y elige una plantilla. Todo lo que trae (etapas, reglas y campos) lo puedes cambiar después.

<Tabs>
  <Tab title="Ventas">
    **Tipo:** ventas. De la primera consulta a la venta: calificar, cotizar y negociar. Si tienes el motivo *Comercial* y no está en otro pipeline, queda asignado.

    | Etapa | Tipo | Regla para entrar |
    | --- | --- | --- |
    | Nuevo | Abierta | — (ahí entran los casos) |
    | Calificando | Abierta | **Respondió alguien del equipo** o **Puntaje desde** 40 |
    | Cotizando | Abierta | **Datos obligatorios completos** |
    | Visita o showroom | Abierta | Hito *Agendó una visita o una reunión* o hito *Pidió pasar por el showroom o el local* |
    | Negociando | Abierta | **Puntaje desde** 70 o hito *Preguntó por formas de pago o financiación* |
    | Ganado | Ganado | — |
    | Perdido | Perdido | — |

    **Campos:** *Producto o servicio* (obligatorio), *Cantidad*, *Presupuesto* y *Para cuándo*.
  </Tab>
  <Tab title="Incidencias">
    **Tipo:** atención. Reclamos y problemas con un pedido: recibir, diagnosticar y resolver. Si tienes el motivo *Postventa* y no está en otro pipeline, queda asignado.

    | Etapa | Tipo | Regla para entrar | Días sin respuesta |
    | --- | --- | --- | --- |
    | Recibida | Abierta | — | Los del pipeline |
    | En revisión | Abierta | **Datos obligatorios completos** | Los del pipeline |
    | Esperando al cliente | Abierta | — (la mueve una persona) | 7 |
    | Resuelta | Resuelto | — | — |
    | Sin resolver | No resuelto | — | — |

    **Campos:** *Número de pedido* (obligatorio), *Tipo de problema* (obligatorio: Demora, Producto dañado, Producto equivocado, Cobro u Otro) y *Urgente* (sí o no).
  </Tab>
  <Tab title="Turnos">
    **Tipo:** ventas. Pedidos de turno o reserva hasta que el cliente asiste. No asigna ningún motivo: elige tú cuál entra.

    | Etapa | Tipo | Regla para entrar | Días sin respuesta |
    | --- | --- | --- | --- |
    | Pidió turno | Abierta | — | Los del pipeline |
    | Turno ofrecido | Abierta | **Respondió alguien del equipo** | 5 |
    | Confirmado | Abierta | **Datos obligatorios completos** o hito *Confirmó día y horario* | 30 |
    | Asistió | Ganado | — | — |
    | No vino o canceló | Perdido | — | — |

    **Campos:** *Servicio* (obligatorio), *Fecha del turno* (obligatorio) y *Sede*.
  </Tab>
</Tabs>

### En blanco

Si prefieres armarlo desde cero, debajo de las plantillas, en **O empezá en blanco**, elige **Ventas** o **Atención**. Empieza con tres etapas, *Nuevo* (abierta) y las dos finales, y le sumas las que necesites.

## Datos generales

| Opción | Qué es |
| --- | --- |
| **Nombre** | Cómo aparece en el menú y en el tablero, por ejemplo *Ventas mayoristas*. |
| **Tipo** | **Ventas** (termina en ganado o perdido y lleva montos) o **Atención** (termina en resuelto o no resuelto, sin montos). |
| **Descripción** | Opcional, para tu equipo. |
| **Ícono** | Cómo aparece en el menú de la izquierda. Si no eliges uno, va uno según el nombre: un carrito para ventas, una alerta para incidencias, un calendario para turnos. |
| **Días sin respuesta** | Los días sin mensajes del cliente que pasan un caso a perdido, si la etapa no tiene los suyos. Por defecto, 15. |
| **Motivos** | Los motivos cuyos casos entran a este pipeline. |

## Etapas

Las etapas van en orden, de izquierda a derecha en el tablero. Hay dos clases:

- **Abiertas**: el caso está en curso. Van primero, y tiene que haber al menos una. La primera es donde entran los casos nuevos, así que no lleva regla.
- **Finales**: el caso terminó y se cierra. Van al final. Tiene que haber al menos una de cada una:

| | Ventas | Atención |
| --- | --- | --- |
| La buena | **Ganado** | **Resuelto** |
| La mala | **Perdido** | **No resuelto** |

Puedes tener más de una final de cada clase, por ejemplo *Perdido por precio* y *Perdido por stock*. Cuando el caso pasa solo a perdido por falta de respuesta, va a la **primera** etapa de perdido.

Cada etapa tiene un **nombre** (hasta 40 caracteres), un **color**, sus **días sin respuesta** (opcional) y, si es abierta y no es la primera, una [regla para entrar](/guias/pipelines/reglas). Un pipeline tiene de 3 a 15 etapas.

<Note>
  Una etapa que tiene casos abiertos no se puede borrar. Mueve antes esos casos a otra etapa desde el tablero.
</Note>

### Qué pasa al llegar a una etapa final

- El caso **se cierra**. Si el cliente vuelve a escribir más tarde, se abre un caso nuevo, como siempre.
- En **ventas**, el caso queda con su resultado: **ganado** (con el monto) o **perdido**. Es lo mismo que marcar la [venta o perdido](/guias/chat/casos#venta-o-perdido) al resolver un caso, y cuenta igual en las métricas.
- Si alguien lo vuelve a una etapa abierta, el caso **se reabre** y se borra el resultado. Solo se puede si es el último caso de esa conversación.

## Días sin respuesta

Un caso en una etapa abierta no se cierra por inactividad. En su lugar, si el cliente **no escribe** durante los días de su etapa (o los del pipeline, si la etapa no tiene los suyos), el caso pasa solo a la primera etapa de perdido (o de no resuelto).

- Los días se cuentan desde el último mensaje del cliente o desde que el caso entró a la etapa, lo que sea más reciente. Mover un caso de etapa le vuelve a dar todos los días.
- En la tarjeta y en el chat ves cuántos días le quedan.
- En el historial de la conversación queda *“Sin respuesta del cliente”*, y lo puedes [deshacer](/guias/pipelines/reglas#deshacer-un-movimiento-automatico).

<Tip>
  Usa pocos días en las etapas donde le toca al cliente (por ejemplo, 5 en *Turno ofrecido*) y muchos en las que esperan algo largo (30 en *Confirmado*, si los turnos se dan con semanas de anticipación).
</Tip>

## Motivos

En **Motivos** eliges qué motivos llevan sus casos a este pipeline. Solo se eligen motivos (no submotivos): los submotivos van con su motivo, y los puedes usar en las [reglas](/guias/pipelines/reglas).

- Un motivo está en un solo pipeline. Si lo eliges en otro, se muda.
- Los casos abiertos que ya tenían ese motivo **no** entran solos: entran los casos que reciban el motivo desde ese momento.
- Si un caso cambia a un motivo que no está en ningún pipeline, sale del tablero y vuelve a cerrarse por inactividad como cualquier caso.

Los motivos se crean en **Ajustes › Casos y motivos**. Mira [Configurar los motivos](/guias/chat/casos#configurar-los-motivos).

## Campos, puntaje y cortes

Cada pipeline puede tener sus propios **campos** (los datos que quieres de cada caso), sus **señales de puntaje** y sus **cortes** de frío, tibio y caliente. Están explicados en [Campos y puntaje](/guias/pipelines/campos-y-puntaje).

## Ordenar, archivar y límites

- Puedes cambiar el orden de los pipelines en **Ajustes › Pipelines**: es el orden del menú.
- **Archivar** un pipeline lo saca del menú y libera sus motivos. Sus casos abiertos salen del tablero y vuelven a cerrarse por inactividad como cualquier caso. Lo puedes volver a usar cuando quieras.
- Cuántos pipelines sin archivar puedes tener depende de tu plan: **1** en Crecimiento y en la prueba gratis, **3** en Escala y **sin límite** en Enterprise. Inicial no los incluye. Mira [Planes y facturación](/guias/cuenta/planes).