# Automatizaciones por etapa
> Arranca un flujo cuando un caso entra a una etapa, limita tus disparadores a ciertas etapas, separa caminos según la etapa y mueve casos desde una automatización. Con recetas listas para copiar.
Las [automatizaciones](/guias/automatizaciones/introduccion) saben en qué etapa está el caso de cada conversación. Así puedes hacer cosas distintas según la etapa: insistir a quien recibió una cotización, avisarle a tu equipo cuando una venta está por cerrarse o mandar una encuesta cuando se resuelve un reclamo.
| Pieza | Dónde | Qué hace |
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| [**Entró a una etapa**](#el-disparador-entro-a-una-etapa) | Disparador | Arranca la automatización cuando un caso entra a una etapa. |
| [Filtro de etapas](#limitar-un-disparador-a-ciertas-etapas) | En **Palabra clave**, **Respuesta por defecto** y **Sin respuesta** | El disparador solo arranca si el caso está en alguna de las etapas que elijas. |
| [**Etapa del caso**](#la-condicion-etapa-del-caso) | Paso **Condición** | Separa el camino según la etapa del caso. |
| [**Mover a etapa**](#mover-a-etapa) | Paso **Acción** | Mueve el caso a otra etapa de su pipeline. |
## El disparador Entró a una etapa
Elige **Entró a una etapa** en **Cuándo arranca**, el **Pipeline** y, en **Etapas**, una o varias (si no eliges ninguna, arranca al entrar a cualquier etapa de ese pipeline).
- Arranca sin importar quién movió el caso: una persona en el tablero o en el chat, una [regla](/guias/pipelines/reglas), los [días sin respuesta](/guias/pipelines/crear#dias-sin-respuesta), otra automatización o tu sistema por la API.
- También arranca cuando un caso **entra al pipeline** (en su primera etapa) al recibir el motivo.
- Sirve para WhatsApp y para Instagram.
- **Arranca aunque el equipo haya tomado la conversación**, porque no lo dispara un mensaje del cliente.
- Si en la conversación hay una ejecución **esperando** (en un paso **Esperar**, por ejemplo), se corta y arranca esta. Si hay una **corriendo** en ese momento, esta no arranca.
- Si varias automatizaciones activas tienen este disparador para la misma etapa, arranca la más antigua.
Un caso puede entrar a una etapa mucho después del último mensaje del cliente (por ejemplo, cuando pasa a perdido por falta de respuesta). Si pasaron más de 24 horas, en WhatsApp solo puedes escribirle con una plantilla y en Instagram no puedes escribirle. Usa una [plantilla de respaldo](/guias/automatizaciones/pasos#plantilla-de-respaldo) o la condición **Ventana de 24 h abierta**. Mira [La ventana de 24 horas](/conceptos/ventana-24-horas).
## Limitar un disparador a ciertas etapas
En los disparadores **Palabra clave**, **Respuesta por defecto** y **Sin respuesta** aparece **Solo si el caso está en estas etapas (opcional)**. Si eliges una o varias, el disparador solo arranca si el caso abierto de la conversación está en alguna de ellas. Si no eliges ninguna, funciona como siempre, esté o no el caso en un pipeline. Así puedes responder distinto a la misma palabra según la etapa.
Por ejemplo, un **Sin respuesta** de 2 días solo para *Cotizando*, y otro de 5 días solo para *Negociando*, cada uno con su mensaje.
## La condición Etapa del caso
En un paso **Condición**, elige **Etapa del caso**, **El caso está en** o **El caso no está en**, y una o varias etapas. Sale por **Sí** o por **No**.
Si la conversación no tiene un caso abierto en un pipeline, cuenta como que no está en ninguna: **El caso está en** sale por **No** y **El caso no está en** sale por **Sí**. Si un paso anterior de la misma ejecución movió el caso con **Mover a etapa**, la condición ya ve la etapa nueva.
## Mover a etapa
En un paso **Acción**, elige **Mover a etapa** y la etapa. Mueve el caso de la conversación que está en un pipeline (el abierto o, si ya terminó en una etapa final, el último):
- Puede mover hacia adelante o hacia atrás, y también a una etapa final (eso cierra el caso; en ventas, ganado registra la venta con el monto estimado).
- Cuenta como un movimiento automático: no deja tope para las reglas y se puede [deshacer](/guias/pipelines/reglas#deshacer-un-movimiento-automatico) desde el chat.
- Queda en el historial de la conversación como *“Por una automatización”* y dispara las automatizaciones de esa etapa (salvo que haya otra ejecución corriendo, como la que lo movió).
- Si la conversación no tiene un caso en un pipeline, o la etapa es de otro pipeline, la acción queda marcada con error en el historial de la ejecución y la ejecución sigue.
## Recetas
Para no perder ventas que se enfriaron después de mandar el precio.
1. Disparador **Sin respuesta**, **Después de** 2 días, solo en la etapa *Cotizando* de tu pipeline **Ventas**.
2. Paso **Secuencia de seguimiento** con dos mensajes con plantilla (ya pasaron más de 24 horas): *“Hola {contacto.nombre}, ¿pudiste ver la cotización? Si quieres la ajustamos”* y, 3 días después, *“¿Te reservo el pedido?”*.
3. Salida **Respondió**: paso **Pasar a una persona**, asignado al vendedor del caso.
4. Salida **No respondió**: paso **Acción** › **Mover a etapa** › *Perdido*. Si prefieres que lo decida una persona, deja la salida sin conectar: los [días sin respuesta](/guias/pipelines/crear#dias-sin-respuesta) de la etapa lo pasan a perdido igual.
Como el disparador está limitado a *Cotizando*, los clientes en *Nuevo* o *Negociando* no reciben este seguimiento.
Para que las ventas calientes las tome alguien con experiencia.
1. Disparador **Entró a una etapa**, pipeline **Ventas**, etapa *Negociando*.
2. Paso **Acción** con **Asignar la conversación** a quien cierra las ventas grandes.
3. (Opcional, Crecimiento en adelante) Paso **Solicitud HTTP** a un webhook de Slack, Teams o tu CRM con el nombre del contacto y el link a la conversación, para que el aviso llegue donde trabaja tu equipo.
No mandes mensajes al cliente en esta automatización: el caso puede haber entrado a *Negociando* por una regla mientras el equipo ya estaba conversando.
Para medir cómo resolvió tu equipo cada incidencia.
1. Disparador **Entró a una etapa**, pipeline **Incidencias**, etapa *Resuelta*.
2. Paso **Esperar** 1 hora, para no escribir encima del último mensaje del equipo.
3. Paso **Pregunta** de tipo **Opciones**: *“¿Cómo resolvimos tu consulta?”* con *Muy bien*, *Regular* y *Mal*, con una plantilla de respaldo por si se cerró la ventana.
4. En cada opción, paso **Acción** › **Guardar un dato** en el campo *satisfaccion* del contacto. En *Mal*, además, **Pasar a una persona** asignado a quien supervisa la postventa.
Ten en cuenta que la respuesta del cliente abre un caso nuevo, porque el del reclamo ya está cerrado. Si Jev le pone otra vez el motivo de las incidencias, entra a *Recibida*: lo puedes pasar a *Resuelta* o cambiarle el motivo desde el chat.
Para que el propio cliente haga avanzar el caso.
1. En tu bienvenida, después de una **Pregunta** *“¿Qué necesitas?”*, en la opción *Quiero una cotización*:
2. Paso **Acción** › **Mover a etapa** › *Cotizando*.
3. Paso **Pregunta** de tipo **Texto** para pedir qué producto y qué cantidad, guardando las respuestas en variables.
Combinado con un **Sin respuesta** limitado a *Cotizando*, ya tienes el seguimiento armado.
Prueba las automatizaciones por etapa en el [simulador](/guias/automatizaciones/probar) antes de publicarlas. Las acciones **Mover a etapa** no mueven casos reales mientras simulas.